Les mois et les années défilent... Vos projets peuvent changer tout comme vos besoins.
Pour votre patrimoine c'est la même chose, il évolue en fonction de votre situation.
A chaque étape de votre vie les perspectives changent et vous amènent à épargner différemment ou à investir.
Au Crédit Mutuel, bénéficiez d'un accompagnement personnalisé pour la gestion de votre patrimoine.

Accompagnement

Nous vous accompagnons dans toutes les étapes de votre vie.

Projets

Quel que soit vos projets, nous vous guidons dans leur réalisation

Experts

Nos experts sont là pour vous apporter des conseils adaptés à votre situation

Profitez de nos conseils d'experts pour votre patrimoine

Un accompagnement personnalisé et durable

La gestion de patrimoine au Crédit Mutuel, c'est une relation durable qui s'inscrit dans votre quotidien !


Construire une stratégie cohérente et performante avec un expert

Dans votre Caisse de Crédit Mutuel, les conseillers patrimoniaux sont à votre service pour appréhender le plus finement possible votre patrimoine et vos projets. Formés aux dernières innovations en matière patrimoniale, ils mettent la transparence, l'objectivité et l'indépendance de leurs conseils au service de votre intérêt et de la performance de votre patrimoine.

Le savoir-faire des conseillers patrimoniaux du Crédit Mutuel s'inscrivent dans une stratégie patrimoniale à long terme.


  • Constitution et gestion : de votre patrimoine personnel ou/et professionnel
  • Immobilier
  • Prévoyance et retraite
  • Succession, cession et transmission de votre patrimoine privé et professionnel

Votre conseiller patrimonial mettra en œuvre les stratégies adaptées pour préserver, valoriser et transmettre votre patrimoine. Il peut aussi vous offrir son expertise pour une gestion personnalisée.


Chaque patrimoine est unique

Votre patrimoine nécessite une approche personnalisée pour une gestion performante.


Nos experts

Au Crédit Mutuel, nos Conseillers en gestion de patrimoine ont suivi une formation diplômante.




Nos experts en Charente-Maritime




Nos experts en Deux-Sèvres




Nos experts en Vendée


Il n'y a pas d'âge pour parler patrimoine !


Envie d'en savoir plus ?


Contactez un Conseiller

Nous vous informons que conformément à la réglementation, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur la liste nationale d'opposition au démarchage téléphonique sur bloctel.gouv.fr ou en écrivant à Opposetel 6 rue Nicolas Siret, 10 000 Troyes.
Cette inscription entraînera l'interdiction pour tout professionnel, et tout intermédiaire agissant pour son compte, de vous démarcher téléphoniquement, sauf lorsqu'il s'agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et ayant un rapport avec ce dernier. Elle ne fera pas obstacle à l'utilisation des coordonnées téléphoniques que vous nous aurez communiquées pour vous présenter une offre ou une nouveauté sur nos produits et services.
Les données à caractère personnel recueillies ci-dessus, par la Banque responsable de traitement, peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé. Ces informations sont utilisées pour les finalités suivantes : gestion de la relation, prospection, animation commerciale, études statistiques. Ces traitements sont nécessaires aux fins des intérêts légitimes de la Banque.
Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez notamment d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition, sur les données personnelles qui vous concernent. Vous pouvez aussi, à tout moment et sans frais, sans avoir à motiver votre demande, vous opposer à ce que vos données soient utilisées à des fins de prospection commerciale. Pour exercer l'un de ces droits, vous pouvez écrire à l'adresse suivante : Monsieur le délégué à la protection des données, 63 chemin Antoine Pardon, 69814 Tassin Cedex.
Pour plus d'informations, consultez notre politique de protection des données personnelles.

1 Vous bénéficiez d'un délai de rétractation de 30 jours calendaires à compter de la signature du contrat.
2Les performances passées ne laissent pas préjuger des performances futures. Les marchés financiers peuvent offrir des opportunités et des perspectives de rentabilité intéressantes. Pour cela, il faut toutefois accepter une part de risque inhérente à ce type d'investissement, car les marchés fluctuent à la hausse comme à la baisse. Contrairement aux fonds en euros qui offrent une garantie de capital à hauteur des primes versées nettes de frais, les unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumises aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse, les performances passées ne laissant pas préjuger des résultats à venir. L'assureur ne s'engage que sur le nombre de parts net de frais du contrat et non sur la valeur de ces parts. L'orientation financière est à définir en fonction de vos projets, de votre patrimoine et de vos connaissances financières. Avant de vous positionner sur les marchés financiers, il est indispensable d'avoir eu un rendez-vous financier avec votre Conseiller.
3 Selon la règlementation en vigueur.
4 Pas de faculté de rachat avant le terme. Le choix de la sortie en capital ou rente est possible pour l'épargne issus des versements volontaires.
5 Dans les limites fixées par la réglementation.