Notre démarche d’accompagnement en épargne financière

Épargner permet de préparer ses projets à moyen ou long terme et de préparer sa retraite.

Un levier sur lequel vous avez le contrôle. À ce titre, nous en mesurons l’importance et les enjeux.

  • Accompagnement personnalisé

  • L’expérience client comme priorité

  • Un suivi régulier sur le long terme

  • Une offre qui s’adapte à vous

Être à vos côtés pour vous aider à appréhender ce sujet tout au long des grandes étapes de votre entreprise est une responsabilité au cœur de notre mission.

Notre démarche en matière d’épargne financière repose sur les principes suivants

  • Un accompagnement personnalisé : Chacun de nos clients a une situation personnelle, familiale, patrimoniale, des objectifs et projets, une appétence à la prise de risque uniques.
  • L’expérience client comme priorité : nous vous proposons un accompagnement par un conseiller dédié et formé qui s’assure que ses conseils en matière d’épargne financière sont compris et adaptés à vos enjeux.
  • Un suivi régulier sur le long terme : Planification, anticipation et proactivité structureront notre approche.
  • Une offre qui s’adapte à vous : en fonction du type de suivi souhaité (délégation, conseil ou gestion libre), nous avons une solution à vous proposer :
    • Nos services d’accompagnement tels que la gestion Pilotée Titres et Assurance-Vie, la gestion sous mandat, la gestion conseillée ...
    • Nos gammes de produits disponibles en gestion libre, couvrant toutes les classes d’actifs (monétaires, obligataires, flexibles, actions, immobilier, non coté, structuré, ...).
  • Nos offres d’épargne financière sont en constante évolution, en particulier en matière d’investissement responsable et durable. Notre objectif est de vous proposer aussi des solutions en accord avec vos convictions.

Découvrez quelques exemples d’OPC disponibles dans notre gamme

Les OPC présentent un risque de perte en capital.

  • OPC Monétaire
    CM-AM CASH ISR
  • OPC obligataire
    CM-AM Green Bonds
  • OPC actions Europe
    CM-AM Sustainable Planet
  • OPC actions Monde
    BL Global Impact
  • OPC actions Monde
    CM-AM Global Climate Change