Bien vous connaître pour bien vous conseiller

Votre logement/Votre patrimoine immobilier

Envisagez-vous d’emménager dans un logement en location ?*

Oui Non

À quelle échéance ?*

Projetez-vous de changer de logement prochainement ?*

Oui Non

À quelle échéance ?*

Pensez-vous aujourd’hui à une première acquisition ?*

Oui Non

À quelle échéance ?*

Prévoyez-vous des travaux dans votre logement ?*

Oui Non

À quelle échéance ?*

Avez-vous des projets de rénovation énergétique (Isolation, Ventilation, ...) ?*

Oui Non

À quelle échéance ?*

Envisagez-vous un changement de mode de chauffage ?*

Oui Non

À quelle échéance ?*

Envisagez-vous d’acquérir une résidence secondaire ?*

Oui Non

À quelle échéance ?*

Souhaitez-vous acquérir un bien immobilier pour le louer ?*

Oui Non

À quelle échéance ?*

Votre véhicule

Si vous n’êtes pas titulaire du permis de conduire, pensez-vous le passer bientôt ?*

Oui Non

À quelle échéance ?*

Envisagez-vous d’acquérir une voiture ?*

Oui Non

À quelle échéance ?*

Opterez-vous plutôt pour un véhicule neuf ou d’occasion ?*

Neuve Occasion

Vos économies/votre budget

Si vous êtes toujours étudiant envisagez-vous un cursus à l’étranger ?*

Oui Non

À quelle échéance ?*

Avez-vous des besoins de financement prochainement (voyage, loisirs, ...) ?*

Oui Non

À quelle échéance ?*

Êtes-vous à la recherche de solutions pour préparer votre retraite ?*

Oui Non

À quelle échéance ?*

Souhaitez-vous aider vos proches en leur transmettant un capital ?*

Oui Non

À quelle échéance ?*

Souhaitez-vous optimiser votre budget téléphonie/Box ?*

Oui Non

À quelle échéance ?*

Autres projets

Êtes-vous à la recherche de financement pour les études supérieures de vos enfants ?*

Oui Non

À quelle échéance ?*

Envisagez-vous de créer ou reprendre une entreprise ?*

Oui Non

À quelle échéance ?*

Votre foyer

Avez-vous des enfants à charge de moins de 18 ans ?*

Oui Non

Votre avis

Recommanderiez-vous le Crédit Mutuel à votre entourage ?*

Oui Non

Vos coordonnées

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