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Pour rester totalement maître de vos investissements

La Gestion Conseillée

En choisissant la Gestion Conseillée, vous gérez librement et directement votre portefeuille titres. Vous êtes accompagné par un conseiller dédié qui vous accompagne et vous soumet des opportunités.

  • Conseils et recommandations d'un conseiller dédié

  • À partir de 100 000 €

  • Maîtrise de vos choix d’investissement

  • 2 enveloppes titres possibles

Contacter un conseiller

Les placements financiers sont soumis aux fluctuations des marchés et comportent un risque de perte en capital.

Comment fonctionne la Gestion Conseillée ?

La Gestion Conseillée repose sur un échange permanent entre vous et votre gérant dédié.

  • Avec un conseiller dédié, vous pouvez :

    • définir votre profil investisseur financier, incluant notamment vos objectifs et votre tolérance au risque,
    • établir vos préférences de contact : fréquence, par téléphone ou par e-mail...,
    • soumettre vos idées, vos souhaits de stratégies,
    • demander des conseils ou des informations sur un titre,
    • passer vos ordres par téléphone (avec enregistrement systématique pour une meilleure sécurisation ou directement sur creditmutuel.fr

  • Un conseiller dédié peut :

    • vous soumettre des recommandations stratégiques et tactiques au plus près de vos intérêts,
    • rechercher pour vous les supports d’investissements correspondant le mieux à votre tolérance au risque,
    • vous informer sur les titres et les fonds qui vous intéressent,
    • vous faire part de ses recommandations, vous avertir lorsqu’une vente ou un arbitrage lui semble opportun.

Comment êtes-vous informé ?

La Gestion Conseillée vous accompagne avec plusieurs types d’information :

  1. En permanence : un conseiller dédié vous donne des informations et conseils sur-mesure en matière d’allocation d’actifs, de sélection de fonds ou d’achat ou de vente de titres vifs. C’est vous qui définissez à quelle fréquence vous souhaitez faire le point avec lui.
  2. Chaque fois que un conseiller dédié détecte un évènement ou une opportunité susceptible de vous intéresser, vous êtes alerté par téléphone ou par e-mail.
  3. Chaque semaine, vous recevez la Lettre de la gestion conseillée (par e-mail ou par courrier) qui fait le point sur l’actualité des marchés et vous fait part de nos convictions sur les titres, les fonds et l’allocation d’actifs.
  4. Chaque trimestre, vous recevez un relevé de portefeuille et une lettre de conjoncture (par courrier et dans votre espace personnel CMUT Direct1) vous permettant de faire le point sur l’évolution de l’économie et des marchés financiers.

Quelques repères

Fonctionnement de la Gestion conseillée
Formalités Signature d’une convention de gestion conseillée sur compte-titres (CTO) ou Plan d'Épargne en Actions (PEA).
Montant minimum Afin de bénéficier de ce service, un montant minimum de 100 000 € est nécessaire.
Inscription des titres Vos titres restent logés au sein de votre enveloppe de titres (CTO ou PEA).
Transmission des ordres Par téléphone, e-mail ou via votre espace personnel bancaire.
Horaires Tous les jours d’ouverture de la Bourse de Paris (y compris, le cas échéant les jours fériés) de 8h30 à 18h00.

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Contrats gérés par Crédit Mutuel Gestion. Crédit Mutuel Gestion, Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le numéro GP 97-023, Société anonyme au capital de 1 108 224 euros, dont le siège social est 60, rue de la Victoire 75009 Paris - 319 180 675 RCS Paris - TVA intracommunautaire FR38319180675. Crédit Mutuel Gestion est une entité de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

1 Dans le cadre de votre service de banque en ligne CMUT Direct et sous réserve du téléchargement de l’application mobile gratuite Crédit Mutuel. La souscription à des services de banque à distance, accessibles via internet, n’inclut pas l’abonnement auprès du fournisseur d’accès à internet. Retour au renvoi 1

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