Un accompagnement personnalisé et durable

La gestion de patrimoine au Crédit Mutuel, c'est une relation durable qui s'inscrit dans votre quotidien !

Construire une stratégie cohérente et performante avec un expert

Dans votre Caisse de Crédit Mutuel, les conseillers patrimoniaux sont à votre service pour appréhender le plus finement possible votre patrimoine et vos projets. Formés aux dernières innovations en matière patrimoniale, ils mettent la transparence, l'objectivité et l'indépendance de leurs conseils au service de votre intérêt et de la performance de votre patrimoine.

Le savoir-faire des conseillers patrimoniaux du Crédit Mutuel s'inscrivent dans une stratégie patrimoniale à long terme.

  • Constitution et gestion :
    - de votre patrimoine personnel
    - de votre patrimoine professionnel
  • Immobilier
  • Prévoyance et retraite
  • Succession, cession et transmission de votre patrimoine privé et professionnel

Votre conseiller patrimonial mettra en œuvre les stratégies adaptées pour préserver, valoriser et transmettre votre patrimoine. Il peut aussi vous offrir son expertise pour une gestion personnalisée.

Chaque patrimoine est unique

Votre patrimoine nécessite une approche personnalisée pour une gestion performante.
Rapprochez-vous de votre conseiller pour en parler