Le Magazine

Certains évènements sont des étapes importantes de la vie personnelle, familiale ou professionnelle et méritent une réflexion approfondie. Nous vous proposons ici des conseils avisés pour vous aider à préparer l’avenir et à orienter vos choix dans la bonne direction.

Téléchargez votre Imprimé Fiscal Unique

Téléchargez votre Imprimé Fiscal Unique directement dans votre espace client.

Épargne

juillet 2023

Comment télécharger une demande dispense d’acompte

Les revenus des placements sont soumis à titre d’acompte à un prélèvement obligatoire. Vous pouvez peut-être bénéficier d’une dispense d’acompte sur vos revenus de placement. Faites la demande en ligne.

Épargne

mai 2023

Le Questionnaire investisseur financier

Cette émanation de la directive européenne MIF 2 vise notamment à améliorer la protection des investisseurs.

Quel plafond pour mon Livret A ?

Le Livret A est idéal pour recevoir votre épargne de précaution. Ce livret défiscalisé vous permet de disposer de votre épargne librement.

Épargne

mars 2023

Assurance-vie : rédiger la clause bénéficiaire

Elle nécessite une attention toute particulière et peut évoluer au fil du temps, selon vos souhaits et votre situation.

Épargne

janvier 2023

Quel livret d’épargne ouvrir à votre enfant ?

Commencez à épargner pour votre enfant dès son plus jeune âge.

Épargne

janvier 2023

Du nouveau dans votre espace Bourse

Investisseur débutant ou averti, bénéficiez des nouvelles fonctionnalités de votre espace Bourse pour vous accompagner dans votre stratégie d’investissement.

Épargne

novembre 2022

Le PER individuel est-il fait pour vous ?

Les principaux avantages du PER individuel : fiscaux, souplesse en phase d’épargne, flexibilité à la sortie du contrat ...

Épargne

octobre 2022

L’inflation : causes et alternatives

Les principales origines de l’inflation et les solutions alternatives d’épargne pour tenter de pondérer ses effets.

Épargne

février 2023

Les multiples attraits de l’assurance-vie

Retour sur les atouts majeurs de l’assurance-vie, afin de tenter de mieux vous éclairer et de vous accompagner dans vos choix.

Épargne

mars 2023

Inflation : les réflexes épargne

Nos conseils pour limiter les effets de l’inflation sur vos avoirs.

Épargne

Décembre 2022

Les nouveautés de la finance durable

Les évènements climatiques récents renforcent la nécessité d’une finance plus durable. Voici les dernières avancées.

Épargne

juillet 2022

Pension de réversion : qui y a droit ?

Les salariés du secteur privé peuvent bénéficier d’une pension de réversion du régime complémentaire : le point sur les conditions d’accès.

Épargne

janvier 2023

Livret enfant : quel livret d’épargne pour un mineur ?

De nombreuses solutions permettent de constituer les premières économies de vos enfants. Nous vous aidons à y voir plus clair.

Épargne

septembre 2023

Pourquoi alimenter régulièrement son PER ?

Les principaux intérêts à mettre en place des versements programmés sur votre PER Assurance Retraite.

Épargne

juin 2022

Handicap

Mon enfant est atteint d’un handicap. Comment lui constituer un patrimoine ?

Épargne

janvier 2022

Les enfants quittent la maison

Pour vivre sereinement cette étape importante, mieux vaut s’y préparer. Voici quelques conseils simples.

Épargne

novembre 2021

Comment préparer votre retraite

Afin d’éviter une forte baisse du pouvoir d’achat, voici des pistes pour votre stratégie retraite.

Épargne

octobre 2021

Faut-il transférer son Perp vers un PER ?

Vous détenez un Perp ? Est-il avantageux de transférer cette épargne vers un PER ? Toutes les situations doivent être étudiées.

Épargne

septembre 2021

Brexit : quelles conséquences sur votre compte titres ?

Le 30/09/2021, les titres britanniques au PEA deviennent inéligibles, il convient de les céder ou les retirer.