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Découvrez nos articles sur la gestion de patrimoine

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24/06/2020

Fonds ESG : pourquoi choisir la finance durable ?

Malgré un contexte encore marqué par la crise sanitaire, certains investissements comme les fonds ESG tirent leur épingle du jeu...Lire l'article

Particuliers

08/06/2020

Le viager, une piste à envisager

Dans le contexte d’après-crise, aucune piste n’est à négliger. Le viager présente bon nombre d'atouts et recèle d’opportunités. Décryptage.Lire l'article

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15/01/2020

Préparer sa retraite : comment compléter ses futurs revenus ?

Question retraite, s'il n'y avait qu'un mot à retenir : Anticiper ! Oui, vous toucherez une pension, mais attention, elle sera moins élevée que vos revenus actuels. Suivez ...
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27/09/2019

Trois questions à un conseiller en Gestion de Patrimoine

Dans quels cas s'applique le démembrement de propriété ? Les origines du démembrement sont multiples. Le démembrement peut être légal et subi, lorsque le conjoint survivant...
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06/08/2019

Famille recomposée : quels impacts en matière de succession ?

Le terme « famille recomposée » recouvre des réalités très différentes. Pourtant, au moment de la transmission du patrimoine ou de la succession, ce sont des problématiques...
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31/07/2019

Comment préparer sa succession et ses donations ?

Les règles en matière de succession et de donations sont aussi nombreuses que complexes. Pensez à anticiper les démarches.Lire l'article

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26/07/2019

Seniors et patrimoine : où placer son argent ?

Optimiser la fiscalité de son épargne dans l'optique de transmettre un jour son patrimoine : tel est l'objectif de celui ou celle qui veut préparer sa succession en to...
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08/07/2019

Famille recomposée... Soigner son patrimoine.

La question du patrimoine dans un cadre recomposé est cruciale pour des millions de personnes. Découvrez comment soigner votre patrimoine.Lire l'article

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04/07/2019

Les droits du conjoint survivant

Sauf en cas de divorce ou séparation de corps, le conjoint survivant est désormais considéré comme un véritable héritier. Ses droits ont été reconnus par la loi du 3 décembre 2001.Lire l'article

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27/06/2019

Partager au sein d'une famille recomposée

La transmission d'un patrimoine au sein d'une famille recomposée peut parfois être complexe. Entre protection du conjoint et mise à l'abri des enfants, il faut savoir prése...
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04/01/2018

Étrennes : Et si vous offriez un contrat d'assurance-vie ?

Donner de l'argent à ses enfants ou petits-enfants pour les fêtes de Noël et les Étrennes en début d'année est une tradition. Et si, cette année, vous faisiez preuve d'orig...
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27/10/2017

L'immobilier en démembrement : un dispositif de transmission très apprécié

Le démembrement d'un patrimoine immobilier consiste à distinguer l'usufruit de la nue-propriété. Dans le cadre d'une transmission, vous conservez l'usufruit de votre logeme...
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28/10/2016

Succession et immobilier : ce qu'il faut savoir !

Par principe, lorsque vous héritez d'un bien immobilier, vous êtes redevable de droits de succession. Le montant de ces droits dépend de la nature du bien, de son affectati...
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12/10/2016

Généalogiste successoral : l'expert chasseur d'héritiers

Véritable enquêteur de terrain, et partenaire privilégié des notaires, il a pour mission de retrouver les héritiers d'une personne décédée, en l'absence d'enfants, de proch...
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